证券代码：002871     证券简称：伟隆股份       公告编号：2024-093               青岛伟隆阀门股份有限公司  向不特定对象刊行可调养公司债券刊行领导性公告           保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容确凿、准确、完好，莫得演叨 记录、误导性述说或紧要遗漏。                   相等领导   青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”、“刊行东谈主”、“公司” 或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐东谈主（主 承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册惩处办 法》（证监会令[第 206 号]）、《证券刊行与承销惩处想法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券来去所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》（深证上 [2023]101 号）、《深圳证券来去所上市公司自律监管教悔第 15 号——可调养公 司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券来去所上市公司自律监管指南第 施向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”或“伟隆转债”）。   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 8 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原激动优先配售，原激动优先 配售后余额部分（含原激动摈弃优先配售部分）通过深圳证券来去所（以下简称 “深交所”）来去系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者请肃肃阅读本公告 及深交所网站（www.szse.cn）公布的关连章程。   本次向不特定对象刊行可调养公司债券在刊行经过、申购、缴款和投资者弃 购处理等花样的蹙迫领导如下： （T 日），申购期间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原激动参与优先配售时， 需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原激动及 社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 购金额，不得超金钱范围或资金范围申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵 守行业监管条件，栽种相应金钱范围或资金范围申购的，保荐东谈主（主承销商）有 权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得综合委派证券公 司代为申购。 取销。合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申 购，其余申购均为无效申购。   说明多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账 户抓有东谈主称号”、“有用身份证明文献号码”均相似。企业年金账户以及做事年 金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东谈主称号”相似且“有用身份证明文献号 码”相似的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与 可转债的申购。证券账户注册贵寓以 T-1 日日终为准。 不特定对象刊行可调养公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 8 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划 付需遵从投资者地点证券公司的关连章程。投资者认购资金不及的，不及部分视 为摈弃认购，由此产生的效果及关连法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结 算深圳分公司的关连章程，摈弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者摈弃认购的 部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主 承销商）将协商是否秉承中止刊行法度，并实时向深圳证券来去所发达，要是中 止刊行，勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息清楚，在批文有用期内择机重 启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。   本次刊行的可调养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神志承销， 对认购金额不及 26,971.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 26,971.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收敛和包销金额， 包销比例原则上不栽种本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 8,091.30 万元。当包销比例栽种本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行内 部承销风险评估模范，并与刊行东谈主协商一致后继续履行刊行模范或秉承中止发 行法度，并实时向深圳证券来去所发达。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并 将在批文有用期内择机重启刊行。 算参与东谈主最近一次陈述其摈弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含 次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。   摈弃认购的次数以投资者为单元进行判断，按照投资者实践摈弃认购的新 股、可转债、可交换债和存托笔据的次数合并打算。投资者抓有多个证券账户的， 其任何一个证券账户发生摈弃认购情形的，摈弃认购次数累计打算。不对格、注 销证券账户所发生过的摈弃认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东谈主称号” 相似且“有用身份证明文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。 提供担保法度，要是可转债存续技巧出现对公司谋略惩处和偿债才智有紧要负 面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。 本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可调养公司 债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可调养公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购相宜法 律律例和本公告的章程，由此产生的一切作恶违法手脚及相应效果由投资者自 行承担。    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）可贵领导浩繁投资者可贵投资风险，感性投资， 肃肃阅读 2024 年 8 月 9 日（T-2 日）刊登于《证券时报》的《青岛伟隆阀门股 份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公 告》”）及清楚于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛伟隆阀门股份有限 公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募说明书》全文。                      刊行领导    青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券已取得中国 证券监督惩处委员会证监许可〔2024〕998 号文情愿注册。本次刊行的可调养公 司债券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。 申购数目为 2,697,100 张。 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原股 东优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动摈弃优先配售部分）通过深 圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有伟隆股份的股份数目按每股配售 1.2573 元可 转债的比例打算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调养为张数，每 1 张 为一个申购单元，即每股配售 0.012573 张可转债。原激动的优先配售通过深交 所来去系统进行，配售代码为“082871”，配售简称为“伟隆配债”。原激动可 根据本身情况自行决定实践认购的可转债数目。    原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公 司证券刊行东谈主业务指南”）实践，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目 大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单 位 1 张，轮回进行直至一起配完。    刊行东谈主现存总股本 219,368,887 股，其中刊行东谈主股票回购专用证券账户抓有 的 4,869,770 股股份不享有原激动优先配售权，即享有原激动优先配售权的股本 总额为 214,499,117 股。按本次刊行优先配售比例打算，原激动最多可优先认购 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南实践，最终优先配售总额可 能略有各别。    原激动除可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额部分的申购。原激动 参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上优 先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 该日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主统统激动均可参预优先配售。 余额的申购，申购简称为“伟隆发债”，申购代码为“072871”。每个账户最低 申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，栽种 10 张的必须是 限，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。 日（T 日）。 市首日即可来去。 尽快办理关联上市手续。 /刊行想法、申购期间、申购神志、申购模范、申购价钱、申购数目、认购资金缴 纳、投资者弃购处理等具体章程。 东谈主违法融资申购。投资者申购并抓有伟隆转债应按关连法律律例、深交所及中国 证监会的关联章程实践，并自行承担相应的法律包袱。   一、向原激动优先配售   原激动的优先认购通过深交所来去系统进行，认购期间为 2024 年 8 月 13 日 （T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“082871”，配售简称为“伟隆配 债”。原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 12 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东谈主股份数按每股配售 1.2573 元可转债的比例 打算可配售可转债金额，并按 100 元/张调养为可转债张数，每 1 张为一个申购 单元，即每股配售 0.012573 张可转债。   若原激动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其实践有用 申购量获购伟隆转债；若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实 际可优先认购总额取得配售。   原激动抓有的“伟隆股份”股票如托管在两个大概两个以上的证券交易部， 则以托管在各交易部的股票分歧打算可认购的张数，且必须依照深交所关连业务 法令在对应证券交易部进行配售认购。   原激动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动除 可参预优先配售外，还可参预优先配售后余额的申购。原激动参与优先配售后的 余额网上申购部分无需缴付申购资金。   二、网上向一般社会公众投资者刊行   一般社会公众投资者在申购日 2024 年 8 月 13 日（T 日）深交所来去系统的 平淡来去期间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券来去网点， 以确定的刊行价钱和相宜《刊行公告》章程的申购数目进行申购委派。仍是陈述， 不得撤单。   申购代码为“072871”，申购简称为“伟隆发债”。参与本次网上订价刊行 的每个账户的最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，超 过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如 栽种该申购上限，则超出部分为无效申购。   投资者各自具体的申购并抓有可调养公司债券数目应苦守关连法律律例及 中国证监会的关联章程实践，并自行承担相应的法律包袱。投资者应遵从行业监 管条件，申购金额不得栽种相应的金钱范围或资金范围。保荐东谈主（主承销商）发 现投资者不遵从行业监管条件，栽种相应金钱范围或资金范围申购的，保荐东谈主（主 承销商）有权认定该投资者的申购无效。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证 券账户参与合并只能转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与合并只 可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。   说明多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户 抓有东谈主称号”、“有用身份证明文献号码”均相似。证券账户注册贵寓以 T-1 日 日终为准。   投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。   如网上有用申购数目大于本次网上刊行数目，将秉承摇号抽签神志确定刊行 收敛，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按律例排号，尔后通过摇号抽 签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张（1,000 元）伟隆转债。网上投 资者应根据 2024 年 8 月 15 日（T+2 日）公布的中签收敛，确保其资金账户在该 日日终有足额的认购资金。不及部分视为摈弃认购，由此产生的效果及关连法律 包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需遵从投资者地点证券公司的章程。网 上投资者摈弃认购的部分以实践不及资金为准，最小单元为 1 张。投资者摈弃认 购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。   投资者贯穿 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与东谈主最近一次陈述其摈弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日打算，含次日） 内不得参与新股、可转债、可交换债和存托笔据的网上申购。摈弃认购的次数以 投资者为单元进行判断，按照投资者实践摈弃认购的新股、可转债、可交换债和 存托笔据的次数合并打算。投资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发 生摈弃认购情形的，摈弃认购次数累计打算。不对格、刊出证券账户所发生过的 摈弃认购情形也纳入统计次数。   企业年金账户以及做事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户抓有东谈主称号” 相似且“有用身份证明文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。   三、中止刊行安排   当原激动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及 本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者 缴款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承 销商）将协商是否秉承中止刊行法度，并实时向深圳证券来去所发达，要是中止 刊行，勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息清楚，在批文有用期内择机重启 刊行。   中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。   四、包销安排   原激动优先配售后余额部分（含原激动摈弃优先配售部分）通过深交所来去 系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可调养公司债券由保荐东谈主（主承销 商）以余额包销的神志承销，对认购金额不及 26,971.00 万元的部分承担余额包 销包袱，包销基数为 26,971.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情 况确定最终配售收敛和包销金额，包销比例原则上不栽种本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 8,091.30 万元。当包销比例栽种本次刊行总额的 30% 时，保荐东谈主（主承销商）将运行里面承销风险评估模范，并与刊行东谈主协商一致后 继续履行刊行模范或秉承中止刊行法度，并实时向深圳证券来去所发达。要是中 止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   五、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）   法定代表东谈主：范庆伟   地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号   斟酌东谈主：赵翔   斟酌电话：0532-87901466   法定代表东谈主：张佑君   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   斟酌东谈主：股票成本商场部   斟酌电话：0755-23835518、0755-23835519                                  刊行东谈主：青岛伟隆阀门股份有限公司 保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 （此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债 券刊行领导性公告》盖印页）                   刊行东谈主：青岛伟隆阀门股份有限公司                            年   月   日 （此页无正文，为《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债 券刊行领导性公告》盖印页）                 保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司                               年   月   日

资料显示，艾迪转债信用级别为“AA-”真人，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。），对应正股名艾迪精密，正股最新价为13.84元，转股开始日为2022年11月18日，转股价为23.62元。