IT之家 10 月 2 日音书，郭明錤昨日（10 月 1 日）发布市集投资简报，报说念称在莫得客户定制条件的情况下，不再提供双柜版 GB200（2 个 NVL36），仅提供单柜版块 GB200 NVL72，而单柜版 NVL36 仍保管原竖立和出货贪图。

IT之家附上郭明錤简报信息如下：

论断：

此事不会影响AI 与 Nvidia 的历久正向趋势，但短期可能激励部分市集参与者对 Nvidia 与供应链推论力的质疑。

Nvidia 近期常常修改 AI行状器居品蓝图，我以为这是 Nvidia 在资源有限下，思在供应链推论力、竞争上风与客户需求间赢得更好的均衡点（罢手 NVL36*2 竖立仅是一个例子) 。这是善事，代表 Nvidia 更求实濒临居品贪图，但在更正经由可能会让部分市集参与者对供应链乱象感到困惑。

因现时 Blackwell 伺服器的 2025 年居品出货组合能见度低 (数月前市集多量以为只会有 NVL36、NVL72 与 NVL36*2)，部分供应商如拼装、散热等 2025 年瞻望将受到较大影响。

两个 72GPU 版块的相比：承袭 NVL72 并取消 NVL36*2 的原因

竖立资源有限。底本的贪图是，GB200 有三个案子（NVL36、NVL72、NVL36*2）同期竖立中。议论自 11 月中旬开动的竖立版块 (Development drop：DevDrop) 就会经管至 NVL72 与 NVL36*2 (因 NVL36「表面上」准备参预量产阶段)，并在 2025 年 3 月中旬前完成两者终末的品性考据 (Quality assurance：QA)。但在 NVL36 竖立仍有不祥情味下，更遑论同期竖立两个 72 GPU 版块 (NVL72 与 NVL36*2)。

NVL72 从简贵府中心空间。NVL72 若能妥善科罚 Sidecar 的散热遐想挑战，会比 NVL36*2 少一个机柜，升迁贵府中心空间后果。

NVL72 的推理后果较佳。受益于软件可平行化遐想 (Parallelizable design)，NVL72 与 NVL36*2 在 AI LLM 覆按完毕各异不大。但在非或不易平行化遐想的推理经由中 (如自归来模子)，NVL72 的发扬较容易优于 NVL36*2。

主要客户偏好。如微软就较偏好 NVL72，而非 NVL36*2。

扫尾公开的快活。 Nvidia 在公开面貌宣传重心历久齐是单柜版 NVL72，为扫尾公开快活，资源有限下，NVL72 竖立顺位较 NVL36*2 高。

NVL72 竖立濒临前所未有的本领挑战，当今量产时程能见度仍低

NVL72 竖立最大挑战主要来自 TDP (Thermal design point) 条件为 132kW，这是有史以来功耗最高的伺服器，Nvidia 与供应链需要更多时刻科罚前所未有的本领问题。

需细心 TDP 是指捏续运行的平均功耗，而若遐想不妥导致斯须最大功耗 (Nvidia 称为 EDP (Electrical design point)) 高于 TDP，则可能要两部以上的 Sidecar，如果如斯，则不仅提高散热遐想复杂度与量产难度，亦失去 NVL72 从简贵府中心空间的上风。

Sidecar 另一遐想挑战为需把 Approaching temp 清晰得放胆在 5–10°C 内，若放宽圭臬则可能会影响系统辖路度。

需细心的是，上述提到的高功耗挑战，连累到的不仅是 Sidecar，而是统统的零组件与系统遐想

我最新供应链拜访指出，NVL72 量产时程可能须至 2H25 后 (vs. Nvidia 的乐不雅贪图为 1H25)。